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哪些行業的中國企業適合韓國證券市場上市IPO

發布時間:2017-03-23 15:13:48    來源:韓國上市網

2016年在韓國股票市場上市的中國企業數增加,韓國股票市場的地位提高。國際認知度較高的優秀中國企業首次在韓國股票市場上市。北京立本金融服務集團執行總裁評價稱,2015年去年韓國交易所制訂了推進戰略,即將2016年打造成“中國企業上市重啟之年”,當時為此付出的努力,如今變成了豐碩的成果。韓國交易所將2007-2011年在韓國上市的中國企業稱之為第一代中國企業,將2016年上市的中國企業稱之為第二代中國企業,第二代中國企業的機構平均認購率是第一代的10倍左右。

2016年共有87個企業(包括Konex在內共137個)進入有價證券市場和科斯達克市場,其中有6家中國企業到韓國上市。

那么,哪些行業的中國企業去韓國上市會收到韓國投資者的喜愛呢?

2016年較多公開發行規模較大企業上市:2016年韓國證券IPO市場中,15個行業(健康管理、IT硬件、化妝品/服裝、軟件、半導體、汽車、銀行、機械、媒體/教育、建設、化學、必須消費資料、酒店/休閑娛樂、顯示器等)中,共有69個企業(不包括特殊目的并購公司、重新上市、轉移上市)上市。繼2015年之后,健康管理領域共16個企業上市,占比最大,IT領域的上市公司數位居其后。

圖:2016年度韓國證券各行業上市公司數及公開發行價格對比平均收益率

資料來源:Quantiwise,??????EUGENE INVESTMENT,立本金融服務集團(M:13366207842)

注:以2017.1.20收盤價為準

注:北京立本金融服務集團輔導中國企業赴韓國上市IPO。作為中國企業韓國上市公司財務總顧問,立本金融服務集團韓國上市業務涵蓋企業上市診斷與規劃、審計、法律、公關、行業研究、券商、私募等一攬子的全流程上市輔導服務。曾輔導30家以上的中國企業到境外(含韓國)上市IPO上市融資。

 

特定行業內的企業成長故事頗受歡迎 上市后股票收益率不錯

2016年為準, 零售、服務、IT、生物/制藥等這些行業的新股申購率已經超過了整個行業的平均水平。這種現象在很大程度上是因為企業上市以后的股票收益率。再往深里說,零售、IT、生物/制藥行業等企業上市后一個月的股票收益率分別為59%,27%,34%,是高于總體平均的17%,而制造業以及金融行業企業的股票收益率分別為5%,-15%,這兩者之間的差距比較突出。

健康管理產業保持強勁勢頭:2016年,健康管理產業保持了2015年的強勁發展勢頭。備受市場關心的三星生物制劑公司進入KOSPI市場。從公開發行價格對比收益率的角度來看,STPharm、Qurient、綠十字制藥集團(2017.1.20收盤價為準)進入前十。有評價稱,市場對于制藥、生物行業的關心度降低,即使在公開發行價格較低的情況下上市,也能取得較高的開盤價,并且在各企業羨慕的產業評價過程中獲得高收益率。

圖:2016年度韓國證券各行業上市公司健康管理行業收益率

 

資料:Quantiwise,??????EUGENE INVESTMENT,立本金融服務集團(M:13366207842)

注“以2017.1.20收盤價為準

注:北京立本金融服務集團輔導中國企業赴韓國上市IPO。作為中國企業韓國上市公司財務總顧問,立本金融服務集團韓國上市業務涵蓋企業上市診斷與規劃、審計、法律、公關、行業研究、券商、私募等一攬子的全流程上市輔導服務。曾輔導30家以上的中國企業到境外(含韓國)上市IPO上市融資。

曾在2015年主導韓國IPO市場的IT/HW及生物/制藥/化妝品等行業,2016年在韓國IPO市場中依舊保持了強勁的發展勢頭。韓國資本市場注意力集中在生物制藥/醫藥零售等某些特定行業,預料此趨勢將長久持續下去。傳統制造業與零售行業的上市趨勢仍舊保持良好,值得注意的是生物/制藥行業的上市量不斷增加。不僅如此,生物制藥以及零售行業的上市量也不斷增加,而2016年,Samsung Biologics的上市使生物制藥行業的公募總規模突破兩兆韓元創新高。

 

IT相關產業(軟件、半導體、顯示器、硬件)看好:2016年開始,IT相關股票便引領者韓國國內的股市指數增長。在企業公開市場上亦是如此。IT相關行業(H/W、S/W、半導體、顯示器)中共有22個企業上市,公開發行價格對比收益率達17.6%。

圖:2016年度韓國證券各行業上市公司IT行業收益率

資料來源:媒體報道綜合,??????EUGENE INVESTMENT,立本金融服務集團(M: 13366207842

 

由此可見,適合去韓國上市的中國企業的行業主要有:健康管理、IT硬件、互聯網、化妝品/服裝、軟件、半導體、汽車及零部件、機械、媒體/教育、化學、大消費品、酒店/休閑娛樂、顯示器等。2017年即將在韓國上市的中國企業的主要行業為:生物醫藥、云母加工、化妝品材料、廢物處理、有機飼料、化學、、箱包皮具、摩托車、金屬制品、金槍魚加工、肉類加工、太陽能燈具、電線電纜、互聯網服務等。從上市行業特征可以看出,韓國交易所和投資者對中國的制造業頗為青睞,

韓國市場上市公司主要以制造產業為主,占72%,市場對于制造產業的投資比較集中,投資者更容易理解和接受他們所熟悉的制造業企業,韓國交易所對于在韓國上市的制造業提供真正的高評估以及價值。這個特點剛好符合中國制造業特征。

立本金融服務集團(M13366207842)預計,已有上百家中國企業正在準備韓國上市。執行總裁李先生說:“不乏在中國IPO排隊無望的企業轉向韓國,也有部分優質企業果斷放棄新三板而轉向韓國交易市場?!本唧w來看,中國企業韓國上市的好處主要有:

1. 韓國上市時間短,總體15個月左右,不用排隊等待。

2. 費用低,綜合費用約1200萬元人民幣。

3. 市盈率較高:通常優于香港市場,中國公司韓國上市市盈率平均11倍,但香港的制造業上市企業一般平均8倍。

4. 融資有保障:韓國投資者熱錢較多,也比較喜歡投資中國企業,通常在上市前可以引入韓國私募1-3億元,而公開發行比例基本可達到估值的30%??傮w上平均每家融資額約5億元。在2017年,立本金融已經為中國企業引入3億元人民幣的私募。

5. 流動性好,容易變現:韓國市場中大概散戶占70%多,小股東可以出售或轉讓股權。

6. 可持續再融資:通常上市三個月后,只要符合企業擴張需要,可隨時再融資,每年可以四次增發融資,同時增發不需要特別復雜的流程和手續。

 

北京立本金融服務集團輔導中國企業赴韓國上市IPO。作為中國企業韓國上市公司財務總顧問,立本金融服務集團韓國上市業務涵蓋企業上市診斷與規劃、審計、法律、公關、行業研究、券商、私募等一攬子的全流程上市輔導服務。曾輔導30家以上的中國企業到境外(含韓國)上市IPO上市融資。

韓國證券市場歡迎中國企業到韓國上市,幫助中國中小企業邁向資本市場。

 

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